凯龙股份拟定增募资不超8.5亿元 股价跌3.04%

北京3月30日讯今日，凯龙股份股价下跌，截至收盘报8.94元，跌幅3.04%。

昨日晚间，凯龙股份发布了《向特定对象发行A股股票预案》。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币85,000万元，扣除发行费用后的募集资金将用于以下项目：葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产线技术改造项目、年产500万吨精细化工用灰岩生产线建设项目、工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目、补充流动资金。

本次发行的对象为包括公司控股股东中荆集团及其一致行动人邵兴祥在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，其中，中荆集团拟认购金额不低于人民币5,000万元且不高于12,000万元，邵兴祥拟认购金额不低于人民币4,000万元且不高于8,000万元，认购股票数量不超过本次向特定对象发行股票数量上限。除中荆集团和邵兴祥外的其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

除中荆集团和邵兴祥外，其他发行对象尚未确定。具体发行对象将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购情况以竞价方式确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过117,283,150股。若公司在本次发行的董事会决议公告日至发行期首日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销或其他导致公司股本总额发生变更的事项，则本次发行股票数量上限将相应调整。本次发行最终的数量上限以中国证监会关于本次发行的同意注册批复为准。在前述范围内，最终发行数量将由公司董事会根据公司股东大会的授权及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定、发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构协商确定。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行通过询价方式确定发行价格，且发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

公司控股股东中荆集团及其一致行动人邵兴祥不参与本次向特定对象发行股票的市场询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。若本次发行出现无申购报价或未有有效报价等情形，则中荆集团和邵兴祥将按本次发行的发行底价认购本次发行的股票。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。

发行对象通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让，中荆集团和邵兴祥认购的本次发行的股票18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次向特定对象发行股票结束后，由于公司分配股票股利、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

公司控股股东中荆集团及其一致行动人邵兴祥拟参与本次发行认购，因此，本次发行构成与公司的关联交易。本次发行的其他发行对象尚未确定，因而无法确定其与公司的关系，其他发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至预案公告日，公司实际控制人为荆门市国资委，荆门市国资委全额出资的中荆集团及其一致行动人邵兴祥合计持有公司10,049.45万股的股份，持股比例为25.71%。按照本次发行股票的数量上限117,283,150股测算，本次发行完成后，中荆集团和邵兴祥合计持有公司股份不低于总股本的19.77%，荆门市国资委仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

凯龙股份表示，通过本次向特定对象发行股票募集资金，有助于进一步优化公司资本结构，降低公司资产负债率，提升公司抵御财务风险的能力。同时，公司的资金实力的大幅提升，可为公司未来业务发展提供有力的资金支持，从而进一步夯实公司可持续发展的基础，为增强公司核心竞争力、实现跨越式发展创造良好条件。

凯龙股份同日披露《截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》显示，2018年10月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619号文核准，公司于2018年12月27日向社会公众公开发行面值328,854,800.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币328,854,800.00元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币17,766,873.09元后，实际募集资金净额为311,087,926.91元。上述资金已于2018年12月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所于2018年12月28日出具的“众环验字010098号”《验资报告》审验。

凯龙股份1月30日披露了《2022年度业绩预告》。公司预计2022年归属于上市公司股东的净利润14,000万元至18,000万元，上年同期为-40,714.49万元；扣除非经常性损益后的净利润7,000万元至11,000万元，上年同期为-39,406.79万元。

凯龙股份2022年10月20日披露的2022年三季度报告显示，去年前三季度，公司实现营业收入2,489,137,342.32元，同比增长24.67%；实现归属于上市公司股东的净利润158,608,393.11元，同比增长392.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润99,896,263.83元，同比增长141.66%；经营活动产生的现金流量净额为144,868,924.68元，同比增长1,044.67%。