奥锐特拟发不超8.12亿元可转债 2020年上市募3.43亿元

北京4月4日讯 今日，奥锐特股价截至收盘报26.64元，跌幅0.63%。

昨晚，奥锐特披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，本次可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所主板上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。本次发行的可转债不提供担保。公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过81212.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目、年产300KG司美格鲁肽和20吨帕罗韦德原料药生产线及配套设施建设项目、年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片和3亿多替拉韦钠片生产线建设项目、补充流动资金。

奥锐特于2020年9月21日在上交所主板上市，公开发行股份4100万股，发行价格为8.37元/股，保荐机构为安信证券股份有限公司，保荐代表人为马辉、周宏科。奥锐特控股股东为桐本投资，直接持有公司1.54亿股股份，占总股本的42.66%。公司实际控制人为彭志恩，其通过桐本投资间接持有公司42.66%的股权，通过天台铂融间接控制公司2.75%的股权，通过天台铂恩间接控制公司1.84%的股权，彭志恩合计控制公司47.25%的股权。

奥锐特募集资金总额为3.43亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.84亿元，其中，6272.27万元用于年产15吨醋酸阿比特龙、4吨丙酸氟替卡松生产线技改项目；1.66亿元用于年产20吨TAF、10吨倍他米松、3吨布瓦西坦和3吨脱氢孕酮生产线建设项目；2482.73万元用于扬州奥锐特药业有限公司新建中试实验中心项目；3000万元用于补充流动资金。

奥锐特发行费用为5912.87万元，其中，保荐机构安信证券股份有限公司获得保荐、承销费用3088.53万元，天健会计师事务所获得审计、验资费用1472.64万元，国浩律师事务所获得律师费用781.58万元。

据奥锐特2022年三季报，去年第三季度，公司实现营业收入2.60亿元，同比增长38.82%；实现归属于上市公司股东的净利润6965.59万元，同比增长37.83%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6971.39万元，同比增长37.48%。

去年前三季度，公司实现营业收入7.69亿元，同比增长30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长39.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.83亿元，同比增长41.39%；经营活动产生的现金流量净额为8859.42万元。