柏诚股份上市首日涨110.6% 超募8.9亿去年增利不增收

北京4月10日讯今日，柏诚系统科技股份有限公司在上交所主板上市。截至今日收盘，柏诚股份报24.56元，涨幅110.63%，振幅71.27%，换手率67.68%，成交额19.20亿元，总市值128.33亿元。

柏诚股份主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业，是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。

截至招股说明书签署之日，柏盈柏诚投资控股有限公司持有柏诚股份26,000.00万股股份，占柏诚股份股本总额的66.24%，是柏诚股份的控股股东。

过建廷直接持有柏诚股份25.48%股权，通过柏盈控股间接持有柏诚股份63.92%股权，通过无锡荣基企业管理合伙企业间接持有柏诚股份0.13%股权，为柏诚股份实际控制人。

2023年3月13日，柏诚股份首发过会，上海证券交易所上市审核委员会2023年第11次审议会议现场问询的主要问题：

1.请发行人代表结合报告期内发行人主要竞争对手的收入及利润、核心技术及竞争力、市场占有率、行业规模及增长等情况，说明发行人是否规模较大、具有行业代表性，以及招股说明书中披露的“领先企业”相关表述是否准确。请保荐代表人发表明确意见。

2.请保荐代表人结合报告期内主营业务成本构成、往来款项、经营活动现金流等情况，就发行人与履约进度相关的内部控制制度设计、执行情况和履约进度确认的合理性、准确性，以及确认项目完工时点的依据和准确性，说明核查过程并发表明确意见。

柏诚股份本次发行价格为11.66元/股，发行股份数量为13,000.00万股，占本次发行后总股本比例24.88%，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为葛馨、宋建洪。

柏诚股份本次发行募集资金总额151,580.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为136,069.04万元。柏诚股份本次募集资金净额较原计划多89,041.59万元。柏诚股份于2023年4月4日发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金47,027.45万元，分别用于装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目和补充流动资金项目。

柏诚股份本次公开发行新股的发行费用合计15,510.96万元。其中，中信证券股份有限公司获得保荐承销费用12,624.24万元。

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，柏诚股份实现营业收入分别为185,682.43万元、194,740.57万元、274,239.94万元和128,685.78万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为16,641.80万元、11,814.37万元、15,186.01万元和13,369.44万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为16,385.68万元、11,596.27万元、15,004.42万元和13,096.81万元，经营活动产生的现金流量净额分别为16,416.73万元、11,722.00万元、16,826.47万元和-10,484.64万元。

2022年，柏诚股份实现营业收入275,146.36万元，同比增长0.33%；实现归属于母公司股东的净利润25,084.88万元，同比增长65.18%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润23,545.29万元，同比增长56.92%；经营活动产生的现金流量净额为21,709.34万元，上年同期为16,826.47万元。

2023年第一季度，柏诚股份预计实现营业收入50,000万元至60,000万元，同比变动比例为-15%至3%；预计实现归属于母公司股东的净利润4,000万元至5,000万元，同比变动比例为-7%至17%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,000万元至5,000万元，同比变动比例为-5%至19%。