益客食品拟向控股股东定增募不超5亿 2022上市募5.1亿

北京4月10日讯今日，益客食品股价下跌，截至收盘报15.47元，跌幅0.45%。

4月7日，益客食品发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额预计不超过50,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

本次发行的发行对象为公司控股股东益客农牧。截至目前，益客农牧持有公司70.11%的股份。本次发行构成关联交易。发行对象以现金方式认购本次发行的股票，认购金额不超过人民币50,000.00万元。

本次发行的定价基准日为公司本次发行的董事会决议公告日，本次发行股票的价格为12.64元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的发行价格将进行相应调整。

本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公式为：本次发行的股票数量=本次发行募集资金总额/每股发行价格。本次发行募集资金总额不超过人民币50,000.00万元，发行价格为12.64元/股，因此，本次发行的股票数量为39,556,962股，未超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%，并全部由公司控股股东益客农牧以现金认购。

本次发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象基于本次发行所取得的公司股份由于公司送股、资本公积转增股本等原因所衍生取得的公司股份，亦应遵守上述限售安排。限售期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

截至预案公告日，益客农牧持有公司70.11%的股份，为公司的控股股东；益客农牧的控股股东为田立余，田立余为公司的实际控制人。本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

益客食品表示，公司本次发行全部募集资金用于补充流动资金，有利于公司拓展融资渠道，改善公司资产负债结构，增强财务稳健性，提升公司抗风险能力。

益客食品同日披露《公司前次募集资金使用情况报告》显示，公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股44,897,960万股，发行价为每股11.40元，扣除发行费用后，募集资金净额为44,422.33万元。

截至2022年01月12日止，募集资金44,422.33万元已全部存入公司开立的账户内。上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的致同验字第371C000019号《验资报告》予以验证。截至2022年12月31日止，公司在募集资金专户存放的资金余额为6,639.37万元；截至2023年3月31日，公司在募集资金专户存放的资金余额为1.32万元，为募集资金结息与手续费的差额，前次募集资金已使用完毕。

益客食品于1月20日发布《2022年度业绩预告》显示，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润5,000.00万元至5,500.00万元，比上年同期下降57.31%至53.05%；预计扣除非经常性损益后的净利润3,000.00万元至3,500.00万元，比上年同期下降71.42%至66.66%。

益客食品于2022年10月25日披露的2022年三季度报告显示，去年前三季度，公司实现营业收入133.12亿元，同比增长12.60%；归属于上市公司股东的净利润-3401.05万元，同比下降171.62%；归属于上市公司股东的扣非净利润-4193.38万元，同比下降212.48%；经营活动产生的现金流量净额-1.37亿元，同比下降746.45%。

2022年1月18日，益客食品在深交所创业板上市，公开发行4489.7960万股，占本次发行后公司总股本的比例为10.00%，发行价格为11.40元/股，保荐人为中信证券股份有限公司，保荐代表人为梁勇、赵亮。

益客食品首次公开发行募集资金总额为5.12亿元，扣除发行费用后，募集资金净额4.44亿元。该公司最终募集资金净额比原计划少6.16亿元。益客食品于2022年1月12日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金10.61亿元，拟分别用于山东益客食品产业有限公司肉鸭屠宰线建设项目、济宁众客食品有限公司肉鸭屠宰线建设项目、山东众客食品产业园调熟制品建设项目、扩建年产2万吨禽肉熟食项目、益客食品供应链数字化建设项目、补充流动资金。

益客食品首次发行费用总额为6761.34万元，中信证券股份有限公司获得承销保荐费4594.34万元。