TCL中环拟发不超138亿可转债 2021年定增募资90亿元

北京4月10日讯今日，TCL中环股价下跌，截至收盘报48.88元，跌幅0.35%

4月8日，TCL中环发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币1,380,000万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目、TCL中环25GWN型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为自发行之日起六年。

本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权的人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定，不超过国家限定的利率水平。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。具体优先配售的比例、数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构协商确定。

TCL中环于同日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》显示，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1005号文核准，向国电科技环保集团股份有限公司发行股份合计83,983,137股，收购其持有的江苏中环企业管理有限公司90%的股权。中环管理90%的股份已于2018年7月2日在工商行政管理部门变更登记至公司名下。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司递交了新增股份登记申请，并于2018年8月3日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。本次非公开发行新股数量为83,983,137股，相关股份登记到账后正式列入上市公司的股东名册。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1005号文核准，由主承销商民生证券股份有限公司非公开发行人民币普通股56,936,870股，每股发行价格为人民币6.97元。至2018年7月18日，公司实际收到非公开发行人民币普通股56,936,870股，募集资金总额396,849,983.90元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币17,636,577.27元，实际募集资金净额为人民币379,213,406.63元。上述募集资金于2018年7月18日到位，业经中兴财光华会计师事务所予以验证并出具了中兴财光华审验字第303004号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1293号文核准，由主承销商平安证券股份有限公司非公开发行人民币普通股247,770,069股，每股发行价格为20.18元/股。至2020年7月23日，公司实际发行非公开发行人民币普通股247,770,069股，募集资金总额4,999,999,992.42元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币86,510,380.33元后，实际募集资金净额为人民币4,913,489,612.09元。上述募集资金于2020年7月23日到位，已经中审华会计师事务所予以验证并出具了CAC证验字[2020]0141号验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3085号文核准，公司非公开发行人民币普通股198,807,157股，发行价格为45.27元/股。至2021年10月25日，公司实际收到非公开发行人民币普通股198,807,157股，募集资金总额8,999,999,997.39元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币90,761,516.17元后，实际募集资金净额为人民币8,909,238,481.22元。上述募集资金于2021年10月25日到位，已经中审华会计师事务所予以验证并出具了CAC证验字［2021］0197号验资报告。

TCL中环于3月29日发布2022年年度报告。公司2022年实现营业收入670.10亿元，同比增长63.02%；归属于上市公司股东的净利润为68.19亿元，同比增长69.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64.83亿元，同比增长66.97%；经营活动产生的现金流量净额为50.57亿元，同比增加18.11%。

TCL中环表示，公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增2.50股。