苏宁环球拟定增募资不超28亿元 股价涨0.61%

北京12月30日讯今日，苏宁环球股价上涨，截至收盘报3.30元，涨幅0.61%。

昨日晚间，苏宁环球披露了《2022年度非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行股票的募集资金总额不超过280,000.00万元，扣除发行费用后计划投资于以下项目：天华硅谷庄园三区、北外滩水城二十街区、补充流动资金。

本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的机构投资者、自然人等。其中，基金管理公司以多个投资账户持有股票的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过910,390,915股。若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行时发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

本次非公开发行的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让。因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

截至预案出具日，公司尚未确定本次发行的具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。本次发行面向符合中国证监会以及其他法律、法规规定的投资者，公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购本次发行的股票，最终是否存在因其他关联方认购公司本次非公开发行股份而构成关联交易，公司将于本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

截至预案出具日，苏宁环球集团持有公司621,005,134股股票，占公司总股本的20.46%，为公司控股股东。公司实际控制人张桂平直接持有公司524,179,113股股票，占公司总股本的17.27%；张桂平之一致行动人张康黎直接持有公司股票453,083,596股股票，占公司总股本的14.93%。上述三者合计持有公司1,598,267,843股股票，占公司总股本的52.67%。假设本次发行股票数量为910,390,915股，发行完成后，公司实际控制人及其一致行动人合计控制的股票数量仍为1,598,267,843股，占公司总股本的比例将降低至40.51%。假设本次非公开发行股票按发行数量上限测算，并由单一特定对象或者属于一致行动人的多个特定对象全额认购，则上述对象将在本次非公开发行后合计持有公司910,390,915的股份，未超过公司实际控制人及其一致行动人控制的股份数量。

本次发行完成后，尽管其持股比例有所下降，苏宁环球集团仍为上市公司之控股股东，张桂平仍为上市公司之实际控制人。综上所述，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

苏宁环球表示，本次非公开发行可以为公司带来增量的权益资金注入，有助于扩大公司资金储备，降低偿债风险，为公司未来长期健康稳定发展奠定坚实基础。同时，通过本次非公开发行股票募集资金，可以增加公司货币资金流入，增强公司资金实力，加大优质项目开发力度，增强公司核心竞争力，提升公司未来发展空间。

苏宁环球同日披露的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》显示，公司自2015年非公开发行股票完成后，最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请符合《中华人民共和国证券法》要求的会计师事务所对前次募集资金使用情况报告出具鉴证报告。

苏宁环球于10月29日披露了2022年第三季度报告。今年前三季度，苏宁环球实现营业总收入1,810,268,777.98元，同比下降25.72%；实现归属于上市公司股东的净利润501,976,617.20元，同比下降32.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润496,088,189.09元，同比下降26.95%；经营活动产生的现金流量净额为612,224,607.73元，同比增长38.74%。

今年第三季度，公司实现营业总收入678,139,121.13元，同比增长0.17%；实现归属于上市公司股东的净利润172,777,188.57元，同比增长57.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润168,259,657.75元，同比增长234.59%。