华平智控过会：今年IPO过关第88家 民生证券过6单

北京4月13日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第20次审议会议于昨日召开，审议结果显示，宁波华平智控科技股份有限公司首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第88家企业。

华平智控本次发行的保荐人为民生证券股份有限公司，保荐代表人为赵云琦、钟德颂。这是民生证券今年保荐成功的第6单IPO项目。此前，1月19日，民生证券保荐的广州康盛生物科技股份有限公司过会；3月1日，民生证券保荐的江西威尔高电子股份有限公司过会；3月3日，民生证券保荐的广东天承科技股份有限公司过会；3月16日，民生证券保荐的上海司南卫星导航技术股份有限公司过会；3月31日，民生证券保荐的江苏万高药业股份有限公司过会。

华平智控为专业从事铜制水暖阀门及配件的设计、研发、生产和销售的高新技术企业，自成立以来专注于铜制水暖阀门及配件的生产制造，主营业务未发生变化。

公司的控股股东为华平投资，现持有公司4016.25万股股份，持股比例为78.75%。公司实际控制人为吕杰平。吕杰平直接持有公司15.00%股份；持有华平投资90.00%股权，通过华平投资间接持有公司70.88%股份；持有华一水科技81.67%股权，通过华一水科技间接持有公司5.10%股份；直接间接合计持有公司90.98%股份。吕杰平通过华平投资控制公司78.75%表决权，通过华一水科技控制公司6.25%表决权，合计控制公司100.00%表决权。

华平智控拟在深交所创业板公开发行人民币普通股不超过1700.00万股，且本次发行股份数量不低于公司发行后股份总数的25.00%。华平智控拟募集资金42204.32万元，计划分别用于年产1900万套铜制阀门及配件生产线扩建项目、研发运营中心建设项目、补充流动资金项目。

上市委会议现场问询的主要问题

1.与华成阀门竞争关系问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人与其实际控制人胞弟吕烈平控制的华成阀门经营范围相同，产品相同或类似；双方存在重叠客户及供应商，且发行人在重叠客户及供应商中销售和采购占比较高。发行人、华成阀门2021年阀门及配件类产品毛利率分别为29.62%、19.95%。请发行人：结合业务模式、产品类型，说明与华成阀门存在重叠客户与供应商的原因及合理性；结合第三方采购价格，说明对重叠供应商采购价格是否公允，是否存在捆绑采购或联合议价的情形；结合第三方销售价格，说明对重叠客户销售价格是否公允，是否存在捆绑销售或联合议价的情形；结合经营模式、企业规模等，说明2021年阀门及配件类产品毛利率显著高于华成阀门的原因及合理性，是否存在华成阀门替发行人承担成本费用或其他利益输送的情形。同时，请保荐人发表明确意见。

2.公司治理问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人实际控制人吕杰平直接或间接控制发行人100%表决权；发行人4名非独立董事中，有3人为家庭成员；2022年3月，吕杰平之子吕刚刚因个人原因辞去董事、总经理职务。请发行人：结合公司章程，说明吕刚刚是否曾实际履行总经理职责，管理层运行是否有效；结合股权比例、董事会成员构成、管理层运行情况，说明发行人公司治理是否健全有效，相关风险是否充分揭示。同时，请保荐人发表明确意见。

3.收入问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人主营业务收入分别为33396.19万元、49973.67万元、51079.78万元，2023年1至3月主营业务收入预计同比增速为-19.88%至0.15%。请发行人：结合定价机制、同行业可比公司情况等，说明2021年主营业务收入大幅增长的原因及合理性；结合市场规模、行业竞争格局等，说明2022年以来主营业务收入增长停滞的原因及合理性，未来业绩增长是否具有可持续性。同时，请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人：说明与华成阀门存在重叠客户与供应商的原因及合理性，是否存在华成阀门替发行人承担成本费用或其他利益输送的情形；说明并披露2021年阀门及配件类产品毛利率显著高于华成阀门的原因及合理性。请保荐人补充核查并发表明确意见。

2023年上交所深交所IPO过会企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

南京莱斯信息技术股份有限公司

2023/01/03

上交所科创板

中信证券

2

深圳市绿联科技股份有限公司

2023/01/06

深交所创业板

华泰联合

3

深圳市睿联技术股份有限公司

2023/01/06

深交所创业板

中信建投

4

合肥埃科光电科技股份有限公司

2023/01/06

上交所科创板

招商证券

5

广州必贝特医药股份有限公司

2023/01/11

上交所科创板

中信证券

6

新疆宝地矿业股份有限公司

2023/01/12

上交所主板

申万宏源

7

河北科力汽车装备股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

长江保荐

8

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

国金证券

9

苏州百胜动力机器股份有限公司

2023/01/12

深交所创业板

中航证券

10

西安新通药物研究股份有限公司

2023/01/12

上交所科创板

中信证券

11

山东博苑医药化学股份有限公司

2023/01/13

深交所创业板

中泰证券

12

北京博华信智科技股份有限公司

2023/01/13

深交所创业板

中信证券

13

浙江托普云农科技股份有限公司

2023/01/13

深交所创业板

国泰君安

14

广州安凯微电子股份有限公司

2023/01/13

上交所科创板

海通证券

15

机械工业第九设计研究院股份有限公司

2023/01/17

深交所创业板

中信建投

16

杭州景杰生物科技股份有限公司

2023/01/17

深交所创业板

中信证券

17

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2023/01/18

上交所科创板

兴业证券

18

厦门美科安防科技股份有限公司

2023/01/19

深交所创业板

东吴证券

19

苏州天脉导热科技股份有限公司

2023/01/19

深交所创业板

安信证券

20

广州康盛生物科技股份有限公司

2023/01/19

深交所创业板

民生证券

21

上海盛普流体设备股份有限公司

2023/01/20

深交所创业板

海通证券

22

苏州珂玛材料科技股份有限公司

2023/01/20

深交所创业板

中信证券

23

福建海通发展股份有限公司

2023/02/02

上交所主板

中信证券

24

浙江华业塑料机械股份有限公司

2023/02/13

深交所创业板

海通证券

25

湖南耐普泵业股份有限公司

2023/02/13

深交所创业板

西部证券

26

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2023/02/13

上交所科创板

中信建投

27

广州明美新能源股份有限公司

2023/02/17

深交所创业板

德邦证券

28

成都华微电子科技股份有限公司

2023/02/17

上交所科创板

华泰联合

29

江西威尔高电子股份有限公司

2023/03/01

深交所创业板

民生证券

30

扬州惠通科技股份有限公司

2023/03/03

深交所创业板

申万宏源

31

广东天承科技股份有限公司

2023/03/03

上交所科创板

民生证券

32

广东国地规划科技股份有限公司

2023/03/09

深交所创业板

国金证券

33

江苏常青树新材料科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

光大证券

34

江西省盐业集团股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

申港证券

35

中信金属股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信证券、中航证券

36

中重科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

国泰君安

37

柏诚系统科技股份有限公司

2023/03/13

上交所主板

中信证券

38

深圳中电港技术股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中金公司

39

陕西能源投资股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信证券、西部证券

40

浙江海森药业股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信证券

41

华纬科技股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

平安证券

42

南昌矿机集团股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

国信证券

43

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2023/03/13

深交所主板

中信建投

44

江苏恒尚节能科技股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

华泰联合

45

浙江万丰化工股份有限公司

2023/03/14

上交所主板

东兴证券

46

常州长青科技股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

中信证券

47

江苏翔腾新材料股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

光大证券

48

芜湖三联锻造股份有限公司

2023/03/14

深交所主板

安信证券

49

上海司南卫星导航技术股份有限公司

2023/03/16

上交所科创板

民生证券

50

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

2023/03/17

深交所创业板

中国银河

51

乔锋智能装备股份有限公司

2023/03/17

深交所创业板

安信证券

52

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2023/03/21

深交所创业板

华安证券

53

新恒汇电子股份有限公司

2023/03/22

深交所创业板

方正承销保荐

54

贵州多彩新媒体股份有限公司

2023/03/23

深交所创业板

中银证券

55

苏州鸿安机械股份有限公司

2023/03/23

深交所创业板

中信证券

56

浙江华远汽车科技股份有限公司

2023/03/27

深交所创业板

海通证券

57

创志科技股份有限公司

2023/03/27

深交所创业板

东方投行

58

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2023/03/28

上交所科创板

招商证券

59

泰凌微电子股份有限公司

2023/03/28

上交所科创板

安信证券

60

深圳市首航新能源股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

国泰君安

61

深圳市强达电路股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

招商证券

62

江苏万高药业股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

民生证券

63

安徽久易农业股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

国元证券

64

浙江小伦智能制造股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

海通证券

65

河北一品制药股份有限公司

2023/03/31

深交所创业板

中信建投

66

同宇新材料股份有限公司

2023/04/07

深交所创业板

兴业证券

67

四川六九一二通信技术股份有限公司

2023/04/07

深交所创业板

一创投行

68

芜湖佳宏新材料股份有限公司

2023/04/12

深交所创业板

长江保荐

69

宁波华平智控科技股份有限公司

2023/04/12

深交所创业板

民生证券