华曙高科上市首日涨16% 超募3.6亿去年净利降16%

北京4月17日讯今日，湖南华曙高科技股份有限公司在上交所科创板上市。截至今日收盘，华曙高科报30.90元，涨幅15.90%，成交额9.16亿元，换手率78.24%，振幅35.56%，总市值127.98亿元。

华曙高科十余年来专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售，致力于为全球客户提供金属增材制造设备和高分子增材制造设备，并提供3D打印材料、工艺及服务。

截至招股说明书签署日，美纳科技直接持有公司16,596.36万股股份，持股比例为44.53%，为公司的控股股东。侯银华与美纳科技2022年1月29日签署《表决权委托协议》，该《表决权委托协议》约定，侯银华将所持华曙高科12.37%股份对应的表决权持续且不可撤销地委托给美纳科技行使，委托期限至发行人上市满36个月之日止。在委托期限内，侯银华委托美纳科技依据相关法律法规及华曙高科的章程、制度，完整行使侯银华所持华曙高科的股份对应的表决权，其他股东权利仍由侯银华自行享有并行使。综上所述，美纳科技合计控制发行人56.89%的表决权。

截至招股说明书签署日，XIAOSHUXU与DONBRUCEXU，分别持有美纳科技75.00%、19.80%股权，间接控制发行人44.53%的股份，XIAOSHUXU及DONBRUCEXU为父子关系，系公司实际控制人。此外，侯银华将所持华曙高科12.37%股份对应的表决权持续且不可撤销地委托给美纳科技行使，因此XIAOSHUXU及DONBRUCEXU合计间接控制发行人56.89%表决权。报告期内，华曙高科的实际控制人未发生变化。许小曙与许多，均为美国国籍。

2022年11月22日，华曙高科首发过会。上市委现场问询问题：

请发行人代表结合市场竞争、技术路线、同行业领先公司情况，说明发行人的竞争优劣势和核心竞争力，发行人是否对政府补助存在重大依赖。请保荐代表人发表明确意见。

华曙高科本次在上交所科创板发行数量为4,143.2253万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让，本次发行价格为26.66元/股，保荐机构是西部证券，保荐代表人为王晓琳、李艳军。

华曙高科本次发行募集资金总额110,458.39万元，募集资金净额为102,333.44万元。

华曙高科最终募集资金净额比原计划多35937.83万元。华曙高科于2023年4月11日发布的招股说明书公司显示，公司拟募集资金66,395.61万元，用于增材制造设备扩产项目、研发总部及产业化应用中心项目、增材制造技术创新研究院建设项目。

华曙高科本次公开发行新股的发行费用为8,124.95万元，其中保荐及承销费用5,731.33万元。

华曙高科表示，参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量：4,227,057股，其中，西部证券投资有限公司获配股份数量为1,657,290股；华泰华曙高科家园1号科创板战略配售集合资产管理计划获配股份数量为2,569,767股。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，华曙高科营业收入分别为15,504.96万元、21,727.34万元、33,405.74万元、17,620.48万元；归属于母公司股东的净利润分别为1,795.05万元、4,096.15万元、11,739.74万元、3,161.74万元；扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润分别为640.27万元、3,321.40万元、7,131.75万元、2,745.14万元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，华曙高科销售商品、提供劳务收到的现金分别为16,820.53万元、23,362.71万元、30,750.91万元、16,677.50万元；华曙高科经营活动产生的现金流量净额分别为2,797.40万元、5,195.87万元、11,205.01万元、385.56万元。

2022年，华曙高科营业收入45,657.15万元，同比增长36.67%；归属于母公司股东的净利润9,918.22万元，同比减少15.52%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,919.07万元，同比增长25.06%；经营活动产生的现金流量净额9,803.15万元，同比减少12.51%。

华曙高科表示，结合市场环境和公司目前经营状况，经初步测算，预计2023年1-3月营业收入区间为8,500.00万元至10,000.00万元，同比变动幅度为9.27%至28.55%；预计实现归属于母公司股东的净利润区间为1,374.71万元至2,024.96万元，同比变动幅度为-25.99%至9.01%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为1,078.43万元至1,728.68万元，同比变动幅度为-31.06%至10.51%。上述业绩预测信息中的相关财务数据是公司初步测算的结果，未经审计或审阅，不代表公司最终可实现的收入、净利润，亦不构成盈利预测或业绩承诺。