一品红拟发不超10.8亿可转债 2021年发可转债募4.8亿

北京4月20日讯今日，一品红股价上涨，截至收盘报44.48元，涨幅2.46%。

昨日晚间，一品红发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币108,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：瑞石原料药生产基地项目、注射液及中药固体制剂生产线建设项目、创新药和高端仿制药研发项目、补充流动资金项目。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体数量提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构在发行前协商确定。

一品红于同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》显示，公司首次公开发行股票实际募集资金金额情况为，经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票4,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为17.05元，募集资金总额为682,000,000.00元，扣除发行费用64,886,226.41元，实际募集资金净额617,113,773.59元。截至2017年11月13日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所验证，并出具了“广会验字[2017]G14003470365号”《验资报告》。

公司向不特定对象发行可转债实际募集资金金额情况为，经中国证券监督管理委员会《关于同意一品红药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》准核，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币48,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券480万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币480,000,000.00元，扣除各项发行费用7,605,283.03元后，募集资金净额为人民币472,394,716.97元。截至2021年2月3日，向不特定对象发行可转债募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经华兴会计师事务所验证，并于2021年2月3日出具了“华兴验字[2021]21002790013号”《验证报告》。

一品红于同日披露的2022年年度报告显示，公司2022年实现营业收入22.80亿元，同比增长3.68%；归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比下降5.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.21亿元，同比增长21.52%；经营活动产生的现金流量净额为4.76亿元，同比增长8.54%。

一品红于同日披露的2023年一季度报告显示，报告期内，公司实现营业收入7.16亿元，同比增长38.84%；实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比增长39.24%；实现归属于上市公司股东扣非后净利润9319.76万元，同比增长30.96%；经营活动产生的现金流量净额为3239.93万元，同比增长15.44%。