英搏尔拟发可转债募资8.17亿 去年定增募9.76亿破发

北京4月21日讯 英搏尔今日收报27.48元，跌幅6.24%，已低于去年定增时48.99元/股的发行价格。

昨晚，英搏尔向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的A股股票将在深交所上市。

根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币81715.97万元，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。根据相关法律法规规定及公司募集资金拟投资项目的实施进度安排，并结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。

本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行可转债的具体发行方式由股东大会授权公司董事会与保荐机构协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过81715.97万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于新能源汽车动力总成自动化车间建设项目、补充流动资金。

本次发行的可转债不提供担保。公司聘请的资信评级机构将为本次发行的可转债出具资信评级报告。

公司已制定募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

前次募集资金使用情况鉴证报告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179号文批复，公司向特定对象发行股票不超过21845278股人民币普通股。公司向特定对象发行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为19928879.00股人民币普通股，确定发行价格为48.99元/股，截至2022年7月13日，公司共募集资金总额为人民币976315782.21元，扣除各项发行费用人民币13123740.80元，募集资金净额为人民币963192041.41元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所验证，并出具了信会师报字[2022]第ZB11366号验资报告。

英搏尔2022年年度报告显示，2022年，英搏尔实现营业收入20.06亿元，同比增长105.55%；归属于上市公司股东的净利润2460.15万元，同比下滑47.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2899.21万元，同比下滑317.72%；经营活动产生的现金流量净额-1.41亿元，同比下滑18.29%。