德生科技拟发不超4.2亿可转债 拟10转4派1元去年募2亿

北京4月26日讯 今日，德生科技股价截至收盘报20.50元，跌幅8.65%。

昨晚，德生科技披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币42000.00万元，且本次发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期期末净资产的比例不超过50%，扣除发行费用后募集资金净额将用于投资居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目、数字化创新中心及大数据平台技术改造项目、营销及服务网络技术改造、数字化就业综合服务平台项目、补充流动资金。

本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为自发行之日起六年。本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

公司同日披露的《关于前次募集资金使用情况报告的公告》显示，经中国证监会证监许可[2021]1174号文批准，公司于2022年3月14日向公司控股股东虢晓彬非公开发行股票1940万股，发行价为每股人民币10.42元。公司共募集资金20214.80万元，扣除发行费用531.75万元后，募集资金净额为19683.05万元。截至2022年3月14日止，募集资金扣除尚未支付的保荐承销费人民币283.02万元后，余额人民币19931.78万元已全部存入公司在兴业银行股份有限公司广州东风支行开立的账户。上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的致同验字第440C000129号验资报告予以验证。

2022年5月18日，公司以每10股转增4股并税前派息1元，除权除息日2022年5月25日，股权登记日2022年5月24日。

据德生科技2022年年报，报告期内，公司实现营业收入9.05亿元，同比增长21.91%；归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比增长31.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，同比增长24.26%；经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，同比增长25.32%。

年报显示，根据董事会2023年4月17日通过的利润分配预案, 拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，分配预案待股东大会通过后实施。

报告期内，公司资产减值准备本期金额2588.90万元，上期金额88.64万元。

据德生科技2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入1.72亿元，同比增长9.66%；归属于上市公司股东的净利润1554.63万元，同比增长55.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1434.76万元，同比增长51.89%；经营活动产生的现金流量净额-9044.34万元，同比增长35.18%。