智明达拟发不超4.11亿可转债 2021上市募4亿现金流连负

北京4月26日讯今日，智明达股价下跌，截至收盘报84.50元，跌幅0.02%。

昨日晚间，智明达发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案案》。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，期限为自发行之日起六年。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币41,100.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：嵌入式计算机扩能补充投资建设项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

智明达于同日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》显示，经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》〕615号)同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股1,250.00万股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43,125.00万元，扣除各项发行费用人民币4,942.38万元后，募集资金净额为38,182.62万元。上述募集资金已于2021年4月1日全部到位，经信永中和会计师事务所审验，并出具了XYZH/2021BJAG10184号《验资报告》。

智明达同日披露2022年年度报告显示，2022年，智明达营业收入5.41亿元，同比增长20.35%；归属于上市公司股东的净利润7538.27万元，同比下降32.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7083.82万元，同比下降30.13%；经营活动产生的现金流量净额-1.06亿元，同比下降257.55%。

智明达表示，根据2023年4月24日召开的第三届第三次董事会，公司拟不派发现金红利，不送红股。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，本次转增后，公司的总股本将增加至75,242,497股。该预案尚待股东大会审批。

报告期内，智明达资产减值准备本期金额为701.39万元，上期金额为248.83万元。

智明达同日披露的2023年一季度报告显示，报告期内，智明达营业收入6840.79万元，同比下降32.18%；归属于上市公司股东的净利润-130.63万元，同比下降114.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-837.39万元，同比下降208.62%；经营活动产生的现金流量净额-5451.44万元。

智明达于2021年4月8日在上交所上市，发行新股数量1250万股，发行价格34.50元/股，发行募集资金总额为43125.00万元，募集资金净额38182.62万元，比原计划少5440.56万元。此前披露招股书显示，公司原拟募资43623.18万元，分别用于嵌入式计算机扩能项目、研发中心技术改造项目、补充流动资金。

智明达上市保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为唐云、张钟伟，发行费用4942.38万元，其中保荐机构中信建投获得承销保荐费3433.96万元。