轻纺城拟定增募不超20亿 去年净利增175%拟10派1.7元

北京4月27日讯 今日，轻纺城股价截至收盘报4.44元，跌幅5.13%。

昨晚，轻纺城披露《2023年度向特定对象发行股票预案》，本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东开发经营集团在内的不超过35名特定投资者。其中，开发经营集团拟认购金额为不低于10000.00万元，最终认购股份数量由开发经营集团和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。

除开发经营集团外的其他发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于上市公司股东的每股净资产的价格。开发经营集团不参与竞价，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。若本次发行定价的竞价过程未形成有效的竞价结果或无人报价认购，开发经营集团仍将以发行底价参与认购本次发行的股票，发行底价为轻纺城本次发行定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%与定价基准日前公司最近一期末经审计的归属于上市公司股东的每股净资产的孰高值。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将申请在上交所上市交易。本次向特定对象发行的股票数量不超过439737000股，同时不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总金额不超过200000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于柯桥浙江中国轻纺城集团股份有限公司轻纺数字物流港项目。

本次发行对象之一为开发经营集团，开发经营集团系公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》，本次交易构成关联交易。

截至预案公告日，开发经营集团持有公司37.75%的股份，为公司控股股东。绍兴市柯桥区人民政府间接持有公司33.98%的股份，为公司实际控制人。本次发行完成后，公司控股股东仍为开发经营集团，公司实际控制人仍为绍兴市柯桥区人民政府。本次发行完成后，社会公众持有的公司股份占总股本的比例不低于25%，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司表示，通过本次向特定对象发行可以抓住行业发展机遇，提高公司综合竞争力；推动数字赋能，实现公司战略升级；完善产业配套，助推产业链良性循环；改善公司资本结构，增强资金实力。

据轻纺城2022年年报，报告期内，公司实现营业收入8.20亿元，同比减少11.55%；归属于上市公司股东的净利润11.87亿元，同比增长174.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.28亿元，同比减少43.68%；经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，同比减少28.13%。

公司同日披露的《2022年年度利润分配预案的公告》显示，经天健会计师事务所审计，2022年度母公司实现净利润196181678元，提取10%法定公积金计19618167.80元，加2022年初未分配利润1915503510.45元，扣除2021年度现金分红219868639.20元，2022年度合计可供股东分配的利润为1872198381.45元。公司拟以2022年末总股本1465790928股为基数，扣除公司回购专户中股份数量107875522股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元，合计派发现金红利230845619.02元，分配后剩余可供股东分配的利润1641352762.43元结转以后年度分配。2022年度不进行资本公积金转增股本。