格尔软件拟定增募8亿去年亏 2020年定增募6.45亿破发

北京4月27日讯 格尔软件今日收报14.26元，跌幅4.93%，较2020年定增发行价30.85元深度破发。

昨晚，格尔软件发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过80000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于云密码服务平台产业化项目、信创集成服务升级项目、总部中心升级项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式，在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。

本次发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

截至预案公告日，上市公司总股本为233044905股。本次向特定对象发行的股票数量不超过69913471股，本次向特定对象发行股票的最终发行数量将由董事会与保荐机构根据相关监管机构最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起12个月内有效。

本次发行的股票锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终是否存在因关联方认购公司本次发行的股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案公告日，孔令钢直接持有公司12.91%的股份，陆海天直接持有公司8.22%的股份；同时，二人通过上海格尔实业发展有限公司间接控制公司8.42%的股份。公司实际控制人为孔令钢、陆海天，二人合计控制公司29.55%的股份。本次向特定对象发行股票数量不超过69913471股，若假设本次发行股票数量为发行上限69913471股，则本次发行完成后，公司的总股本为302958376股，孔令钢、陆海天仍将合计可实际支配公司68858409股股份，即22.73%的股份表决权，孔令钢、陆海天仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第九次会议审议通过。本次向特定对象发行方案尚需履行如下程序如下：1、公司股东大会审议通过本次发行方案；2、上交所审核通过本次发行方案；3、中国证监会同意注册本次发行方案。

格尔软件关于前次募集资金使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司实际发行人民币A股股票20901134股，每股发行价人民币30.85元。本次发行募集资金总额为644799983.90元，扣除发行费用人民币8844116.58元后，募集资金净额为635955867.32元。上会会计师事务所已于2020年8月25日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》第6894号）。

格尔软件2022年年度报告显示，2022年，格尔软件实现营业收入6.60亿元，同比增长7.93%；归属于上市公司股东的净利润-871.25万元，同比下滑110.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5434.03万元，同比下滑263.39%；经营活动产生的现金流量净额-3361.34万元。

格尔软件2023年第一季度报告显示，2023年一季度，格尔软件实现营业收入6859.83万元，同比下滑49.99%；归属于上市公司股东的净利润-4165.18万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5208.26万元；经营活动产生的现金流量净额2775.74万元。

格尔软件2022年度计提资产减值准备金额为530.97万元。

格尔软件第八届董事会第九次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》：经上会会计师事务所审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8712532.61元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由于公司2022年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数，因此拟定2022年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。