垒知集团拟定增募不超3亿 近3年两募资共5亿

北京4月28日讯 今日，垒知集团股价截至收盘报6.19元，涨幅3.00%。

昨晚，垒知集团披露《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》，本次发行的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将根据2022年年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与主承销商协商确定。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。本次以简易程序向特定对象发行股票的发行数量不超过6000.00万股，不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行拟募集资金总额不超过30000.00万元，募集资金扣除发行费用后的净额用于年产40万吨高效混凝土减水剂项目、高性能烷氧基化衍生物产业化项目、高性能混凝土减水剂改扩建项目、补充外加剂业务流动资金项目。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

2023年3月末，公司控股股东、实际控制人蔡永太合计控制公司17313.06万股，占当期末公司股份总数的24.16%。按照本次发行的股票数量上限6000.00万股进行测算，本次发行完成后，蔡永太合计控制本公司股份的比例为22.29%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次发行完成后，蔡永太仍为公司控股股东及实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司表示，通过本次发行可以抓住市场发展机遇，扩大产能规模，增强公司盈利能力；优化资产负债结构，增强公司资本实力。

据公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》，经中国证监会证监许可[2022]409号批复核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用包销方式，向原股东优先配售可转换公司债券2686492张，向社会公众投资者发行可转换公司债券1254066张，主承销商包销可转换公司债券22442张，每张面值为人民币100.00元。截至2022年4月27日募集资金实际到位为止，公司实际已发行可转换公司债券3963000张，募集资金总额为人民币396300000.00元，扣除各项发行费用合计人民币5839448.12元后，实际募集资金净额为人民币390460551.88元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所“容诚验字[2022]361Z0027号”《验资报告》验证。

此外，经中国证监会批复核准，公司向股东蔡永太非公开发行人民币普通股股票17452006股，每股面值1元，每股发行价格5.73元。本次发行募集资金总额为人民币99999994.38元，扣除发行费用人民币8524104.98元后，实际募集资金净额为91475889.40元。上述募集资金已于2020年12月1日到位，且经容诚会计师事务所验证并出具了“容诚验字[2020]361Z0101号”《验资报告》。

据垒知集团2022年年报，报告期内，公司实现营业收入39.47亿元，同比减少19.75%；归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比减少22.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比减少23.41%；经营活动产生的现金流量净额4.20亿元，同比增长30.60%。

报告期内，公司资产减值准备本期金额1.05亿元，上期金额为7163.80万元。

年报显示，公司2022年度利润分配的预案为：以公司2023年3月24日总股本716545842股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元。

据垒知集团2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入7.80亿元，同比减少11.59%；归属于上市公司股东的净利润4801.04万元，同比减少13.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4236.64万元，同比减少16.99%；经营活动产生的现金流量净额-6881.56万元，同比减少2660.50%。