万丰股份上市首日涨31% 募资4.9亿元东兴证券保荐

北京5月10日讯今日，浙江万丰化工股份有限公司在上交所主板上市。该股开盘报18.23元，最高至22.50元，截至收盘报19.08元，涨幅30.86%，成交额3.91亿元，振幅29.97%，换手率60.77%，总市值25.45亿元。

万丰股份主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端分散染料为主，主要用于涤纶及其混纺织物的染色和印花，经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。

截至上市公告书签署日，宁波御丰投资管理有限公司持有公司5,830.00万股股份，持股比例为58.30%，为公司控股股东。俞杏英直接持有公司15.00%的股份；同时，俞杏英持有御丰投资79.00%的股权，俞啸天持有御丰投资21.00%的股权，俞杏英、俞啸天系母子关系，俞杏英、俞啸天通过御丰投资控制公司58.30%的股份；此外，俞杏英作为天扬投资执行事务合伙人，控制公司10.00%的股份。俞杏英、俞啸天合计控制公司83.30%股份，系公司的实际控制人。

2023年3月14日，万丰股份首发过会，上海证券交易所上市审核委员会2023年第13次审议会议现场问询的主要问题：

1.请发行人代表结合行业竞争格局、下游客户需求、第一大客户亨斯迈集团纺织染化事业部被收购带来的合作风险等情况，说明发行人经营业绩是否面临持续下滑风险，拟采取的应对措施是否可行有效，相关风险披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明募投项目新增产能的消化措施是否有效，募投项目效益分析是否谨慎合理。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明报告期内与前五大委托加工商、供应商的交易背景、定价依据、付款方式，相关内控制度是否健全且有效执行，信息披露是否真实、准确、完整。请保荐代表人发表明确意见。

万丰股份本次公开发行的股票3,338.00万股，无老股转让，全部为公开发行新股，发行价格14.58元/股。公司的保荐人为东兴证券股份有限公司，保荐代表人张崇军、张维杰。

万丰股份本次发行募集资金总额48,668.04万元，扣除发行费用后募集资金净额为42,058.99万元。公司最终募集资金净额较原计划少12,741.01万元。万丰股份2023年5月5日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金54,800.00万元，用于年产1万吨分散染料技改提升项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

万丰股份本次发行费用总额6,609.05万元，其中东兴证券股份有限公司获得保荐承销费用4,009.53万元。

2020年至2022年，万丰股份的营业收入分别为51,642.43万元、56,366.48万元和54,517.85万元；净利润分别为8,797.88万元、7,615.77万元和6,840.54万元；归属于母公司所有者的净利润分别为8,736.95万元、7,505.25万元和6,762.04万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,841.48万元、7,412.11万元和6,432.84万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为26,574.82万元、33,937.71万元和34,222.90万元；经营活动产生的现金流量净额分别为4,331.09万元、3,415.83万元和5,170.33万元。

公司预计2023年一季度营业收入13,327.35万元—14,124.35万元，变动比例0.66%至6.70%；归属于母公司股东的净利润1,554.86万元—1,668.33万元，变动比例1.85%至9.28%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,541.86万元—1,645.64万元，变动比例1.36%至8.18%。