森麒麟拟定增募资不超40亿元 1年前发可转债募21.99亿

北京1月3日讯 今日，森麒麟收报29.00元，跌幅5.81%。

2022年12月31日，森麒麟发布非公开发行A股股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过40亿元，募集资金扣除发行费用后的净额用于西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目、补充流动资金。

本次募集资金投资项目“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”和补充流动资金的有效实施有助于推进公司实现业务升级，将有利于提升品牌力、提高技术工艺、优化销售布局、保障供应链安全等，有望进一步巩固提升公司竞争优势，实现公司长期、稳定的可持续性发展，符合公司及公司全体股东的利益。本次募集资金投资项目为公司主营业务的拓展，不涉及对公司现有资产的整合，本次发行不会导致公司主营业务方向发生变更，因此不会对公司的业务及资产产生重大影响。

森麒麟本次发行的股票为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行的股票全部采取非公开发行股票的方式，在中国证监会核准后的有效期内择机发行。

本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者等。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。截至预案公告日，公司本次发行的对象尚未确定。最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在《发行情况报告书》中予以披露。

本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

森麒麟本次非公开发行股票的数量为本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格，且发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次非公开发行股票的数量不超过19490.1212万股。本次募集资金规模为不超过40亿元，发行数量不为整数的应向下调整为整数。

发行对象认购的本次非公开发行A股股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则限售期相应调整。本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行完成后的股份比例共同享有。

森麒麟本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。

本次非公开发行前，秦龙直接持有森麒麟41.9895%的股份。此外，秦龙实际控制的青岛森宝林、青岛森忠林、青岛森玲林、青岛森伟林合计持有公司7.6962%股份。秦龙通过直接和间接方式合计控制公司49.6857%股份，为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。本次非公开发行股票不超过19490.1212万股，若按照该上限实施本次非公开发行，公司总股本将由发行前64967.0707万股增至84457.1919万股，秦龙持股比例为32.2996%，仍为公司第一大股东；秦龙直接及间接合计控制公司股权比例为38.2198%，仍为公司实际控制人。综上，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

2022年12月30日，森麒麟召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。本次发行尚需获得的批准和核准包括：1、公司股东大会审议通过本次非公开发行方案；2、中国证监会核准本次非公开发行股票。履行完成前述相关程序后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

2021年12月3日，森麒麟发布公开发行可转换公司债券之上市公告书。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债，该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。本次转股股份仅使用新增股份转股。本次发行的可转债拟募集资金总额21.99亿元，共计2198.94万张。本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2021年11月11日至2027年11月10日。

票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次可转债未设置担保。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的110%的价格赎回全部未转股的可转债。

本次可转债主体森麒麟长期信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定。本次可转债的资信评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年11月11日。本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为12个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本次公开发行的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为焦阳、陈轶超。

森麒麟2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，森麒麟实现营业收入15.91亿元，同比增长19.26%；归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，同比增长4.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.69亿元，同比增长65.87%。

2022年前三季度，森麒麟实现营业收入47.50亿元，同比增长22.91%；归属于上市公司股东的净利润6.62亿元，同比增长15.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.12亿元，同比增长39.66%；经营活动产生的现金流量净额为5.66亿元，同比增长45.88%。