佳禾食品拟定增募资7.5亿元 2021年上市募资4.5亿

北京5月22日讯 佳禾食品今日收报21.72元，跌幅0.87%。

昨晚，佳禾食品发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行的募集资金总额不超过人民币75000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于咖啡扩产建设项目、补充流动资金项目。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式，在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前上市公司总股本的30%）。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次向特定对象发行完成前滚存的未分配利润由本次向特定对象发行完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。本次向特定对象发行决议的有效期为自股东大会审议通过本次向特定对象发行相关议案之日起12个月。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

截至预案公告日，柳新荣直接持有公司32.26%的股份，并通过西藏五色水、宁波和理间接持有公司17.80%的股份，合计持有公司50.05%的股权，系公司的控股股东。柳新荣的配偶唐正青直接持有公司23.04%的股份，并通过西藏五色水、宁波和理间接持有公司4.45%的股份。因此，柳新荣和唐正青直接及间接合计持有公司77.54%的股份。由于柳新荣和唐正青控制的西藏五色水系宁波和理的执行事务合伙人，柳新荣和唐正青能够通过宁波和理间接控制公司5.21%的股份。综上，柳新荣和唐正青能够控制公司82.61%的表决权，系公司的实际控制人。按照本次向特定对象发行的数量上限120003000股测算，本次向特定对象发行完成后，柳新荣和唐正青仍处于实际控制人地位。本次向特定对象发行不会导致公司的控制权发生变化。

佳禾食品于2021年4月30日在上交所上市，发行股票数量为4001万股，发行价格为11.25元/股，保荐机构为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为尤剑、章亚平。

据佳禾食品上市公告书显示，公司募集资金总额45011.25万元，扣除发行费用后，募集资金净额40074.33万元。佳禾食品2021年4月19日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金40074.33万元。公司上市募集资金用途包括：年产十二万吨植脂末生产基地建设项目、年产冻干咖啡2160吨项目、新建研发中心项目、信息化系统升级建设项目。

佳禾食品上市发行费用为4936.92万元，其中，东吴证券股份有限公司获得承销及保荐费用2948.80万元，天衡会计师事务所获得审计及验资费用594.34万元，北京国枫律师事务所获得律师费用886.79万元。

佳禾食品2022年年度报告显示，2022年，佳禾食品实现营业收入24.28亿元，同比增长1.17%；归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比下滑23.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9341.09万元，同比增长28.03%；经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，同比增长23.86%。

佳禾食品2022年度计提资产减值准备金额为1012.15万元，上期金额为711.95万元。

经天衡会计师事务所审计，截至2022年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为640942753.50元。公司2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元。截至2022年12月31日，公司总股本40001万股，以此计算，预计共分配股利36000900.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配；如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

佳禾食品2023年第一季度报告显示，2023年一季度，佳禾食品实现营业收入6.41亿元，同比增长22.77%；归属于上市公司股东的净利润6324.63万元，同比增长267.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5110.32万元，同比增长265.43%；经营活动产生的现金流量净额2471.35万元，同比下滑26.46%。