海航控股向关联方定增募108.7亿获通过 中信证券建功

北京12月19日讯 海南航空控股股份有限公司12月17日发布关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告。海航控股于2022年12月16日收到中国证监会出具的《关于核准海南航空控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，批复主要内容如下：

一、核准海航控股非公开发行不超过99.73亿股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

二、本次发行股票应严格按照海航控股报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，海航控股如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行A股股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。

8月12日，海航控股发布2022年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行A股股票的发行对象为瀚巍投资，系公司控股股东方大航空之控股子公司海航航空集团设立的全资子公司。按照《上市规则》的相关规定，瀚巍投资为公司的关联方。瀚巍投资认购本次非公开发行A股股票为上市公司与关联方之间的交易，构成关联交易。除瀚巍投资以外，本次非公开发行无其他发行对象。

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股的方式，公司将在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机发行股票。

本次非公开发行A股股票的发行对象以现金方式一次性认购。本次非公开发行A股股票的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。经各方协商一致，本次非公开发行A股股票的价格为1.09元/股。

根据《附条件生效的非公开发行股份认购合同》，本次非公开发行A股股票数量为99.73亿股，不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。最终发行数量将由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士，结合经中国证监会核准的发行方案，与本次发行的保荐机构协商确定。

根据《管理办法》《实施细则》《收购管理办法》的相关规定，本次非公开发行完成后，瀚巍投资认购的本次非公开发行的A股股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

海航控股本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行完成后的全体新老股东共享。本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月。

本次非公开发行A股股票募集资金总额为108.70亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟全部用于补充流动资金。

本次发行前，海航控股的控股股东为方大航空，实际控制人为方威。本次发行完成后，公司的控股股东为瀚巍投资，实际控制人仍为方威。本次非公开发行A股股票不会导致公司实际控制人发生变化。

海航控股与中信证券股份有限公司关于《关于请做好海航控股非公开发行股票发审委会议准备工作的函》之回复报告显示，本次非公开发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为吴晓光、葛伟杰。