罗牛山拟定增募资额降至不超17.96亿元 股价跌0.29%

北京5月24日讯 今日，罗牛山股价截至收盘报6.97元，跌幅0.29%。

昨晚，罗牛山披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行股票，且均以现金方式认购。公司本次发行股票不存在对原股东的配售安排。本次发行不存在关联交易。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对发行底价作相应调整。

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过345454073股。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过179582.38万元，在扣除发行费用后，拟全部用于罗牛山琼海种猪场项目、收购子公司少数股东股权及建设养殖基地、罗牛山数智化建设项目、补充流动资金。

截至预案出具日，公司总股本为1151513578股，控股股东罗牛山集团直接持有公司197412938股股份，持股比例为17.14%。公司实际控制人为徐自力，直接或间接控制公司21.49%股份。按发行数量上限计算，发行完成后公司总股本为1496967651股。根据本次向特定对象发行的股份数量测算，预计本次发行完成后，罗牛山集团仍为公司控股股东；徐自力仍为公司实际控制人。在发行询价阶段，董事会拟根据情况设定单一投资者最高认购数量，确保罗牛山集团在本次发行后仍为公司第一大股东。综上，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司不具备上市条件。

公司表示，本次向特定对象发行股票为公司自身发展的迫切需要；可以通过收购股权进一步加强公司的决策效率；满足公司业务规模扩大对营运资金的需求，增强财务稳健型。

此前，3月20日晚，罗牛山披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过208203.79万元，在扣除发行费用后，拟用于罗牛山琼海种猪场项目、收购儋州罗牛山农业科技开发有限公司45%股权及罗牛山乐贺40万头生态养殖基地项目、收购海南潭牛饲料有限公司100%股权及海南潭牛饲料有限公司饲料厂建设项目、罗牛山数智化建设项目、补充流动资金项目。

据罗牛山2022年年报，报告期内，公司实现营业收入28.82亿元，同比增长53.99%；归属于上市公司股东的净利润8923.10万元，同比增长121.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4091.51万元，同比增长110.45%；经营活动产生的现金流量净额5.74亿元，同比转减少51.62%。

基于审慎性原则，报告期内，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，计提资产减值准备6617.19万元，核销资产减值准备0.15万元，转回资产减值准备256.36万元，转销资产减值准备9264.72万元，子公司不再纳入合并减少资产减值准备295.00万元，其他变动213.23万元，2022年末公司资产减值准备账面余额为39722.20万元。

报告期内，公司资产减值准备本期金额为-4743.96万元，上期金额为1.91亿元。

经公司第十届董事会第四次临时会议审议通过《2022年度利润分配预案》，2022年度拟以1151513578股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元，送红股0股，不以公积金转增股本。

2023年1月18日，公司子公司大东海收到海南证监局下发的《行政处罚决定书》，因大东海披露的《2021年半年度报告》《2021年第三季度报告》《2021年度业绩预告公告》存在虚假记载，海南证监局决定对大东海及相关责任人员予以行政处罚。

据罗牛山2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入13.87亿元，同比增长163.47%；归属于上市公司股东的净利润4787.98万元，同比增长263.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3466.49万元，同比增长185.80%；经营活动产生的现金流量净额-7766.10万元，同比减少147.88%。