横店东磁拟发不超过32亿可转债 股价跌1.65%

北京5月26日讯横店东磁昨日晚间披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。截至今日收盘，横店东磁报18.44元，跌幅1.65%，总市值299.97亿元。

横店东磁本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币320,000.00万元，具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定，募集资金总额扣除发行费用后用于年产12GW新型高效电池片智能制造“未来工厂”项目、年产10GW光伏组件一期5GW生产线项目和补充流动资金。

本次发行可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构根据法律、法规的相关规定协商确定。

横店东磁本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

横店东磁表示，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

2022年，横店东磁实现营业收入194.51亿元，同比增长54.28%；实现归属于上市公司股东的净利润16.69亿元，同比增长48.98%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.00亿元，同比增长77.07%；经营活动产生的现金流量净额为28.87亿元，同比增长124.55%。

2023年第一季度，横店东磁实现营业收入46.32亿元，同比增长5.36%；实现归属于上市公司股东的净利润5.83亿元，同比增长59.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.63亿元，同比增长95.16%；经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元，同比增长182.00%。