紫光股份拟定增募资不超120亿买新华三 股价涨3.71%

北京5月29日讯 紫光股份今日收报30.47元，涨幅3.71%。

5月27日，紫光股份发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过120亿元，扣除发行费用后的净额拟投资于收购新华三49%股权。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元。本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的25%，即本次发行不超过71501.9968万股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构协商确定。

本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

本次发行前，公司无实际控制人，控股股东系西藏紫光通信科技有限公司。截至预案公告之日，公司控股股东西藏紫光通信科技有限公司直接持有公司股份80087.0734万股，占公司总股本的28.00%。本次向特定对象发行股票数量不超过71501.9968万股，若假设本次发行股票数量为发行上限71501.9968万股，则本次发行完成后，公司的总股本为357509.9842万股，西藏紫光通信科技有限公司直接持股80087.0734万股，持股比例为22.40%，仍为公司的控股股东。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

紫光股份2022年年度报告显示，2022年，紫光股份实现营业收入740.58亿元，同比增长9.49%；归属于上市公司股东的净利润21.58亿元，同比增长0.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.59亿元，同比增长6.34%；经营活动产生的现金流量净额40.19亿元，同比增长284.32%。

紫光股份2022年度计提资产减值准备金额为8.46亿元，上期金额为7.03亿元。

作为数字化解决方案领导者，近年来紫光股份深度布局ICT产业，通过股权投资持续提升一站式数字化解决方案服务能力和市场覆盖面，促进公司业务规模不断扩大，每年都有较大的对外投资资金支出。此外，目前公司正在积极推进收购控股子公司新华三集团有限公司49%股权交易事项，预计2023年有重大投资资金支出需求。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》等相关规定，董事会综合考虑公司发展阶段、实际经营情况、未来投资需求和未来经营发展的资金需求等因素，拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。留存未分配利润有利于保障公司稳定、健康发展，及更好地维护全体股东的长远利益。

紫光股份2023年第一季度报告显示，2023年一季度，紫光股份实现营业收入165.29亿元，同比增长7.74%；归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，同比增长17.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.37亿元，同比下滑7.19%；经营活动产生的现金流量净额-9.53亿元，同比增长59.05%。