北方铜业拟定增募资不超10亿元 2021年重组配套募5亿

北京5月31日讯今日，北方铜业收报5.45元，跌幅2.15%，总市值96.60亿元。

昨晚，北方铜业发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。北方铜业本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于北铜新材年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。

本次发行采用向特定对象发行方式，在中国证监会同意注册本次发行之日起十二个月内选择适当时机向特定对象发行。

本次发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据竞价结果，与本次发行的保荐机构协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将做相应调整。

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。若按照公司截至2023年3月31日的股本测算，本次向特定对象发行股份总数不超过531,736,850股。

若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构协商确定。

自本次向特定对象发行结束之日起6个月内，发行对象不得转让或出售所认购的本次向特定对象发行股份，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。在上述股份限售期限内，发行对象因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

北方铜业指出，截至预案公告日，本次向特定对象发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方参与本次向特定对象发行构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

截至预案公告日，北方铜业直接控股股东为中条山集团，持有公司股份829,972,894股，占总股本比例为46.83%；山焦盐化持有公司股份140,970,768股，占总股本比例为7.95%。山西云时代通过持有中条山集团100%股权和山焦盐化51%股权，合计控制公司54.78%股份，为公司间接控股股东。公司实际控制人为山西省国资委。

按照本次向特定对象发行A股股票数量不超过531,736,850股测算，假设公司的控股股东、间接控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次发行的认购，本次发行完成后，中条山集团持有公司36.02%股份，仍为公司控股股东，山西云时代合计控制公司42.14%股份，仍为公司间接控股股东，公司实际控制人仍为山西省国资委。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

关于本次向特定对象发行的目的，北方铜业表示，促进产业升级，提高综合竞争力；补充营运资金，优化财务结构。

昨日，北方铜业发布前次募集资金使用情况的专项报告。经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3284号《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准公司发行股份募集配套资金不超过5亿元。公司实际发行股份81,168,831股，每股面值1元，每股发行价格6.16元，应募集资金总额为人民币499,999,998.96元，实际收到募集资金为人民币454,419,998.99元，资金到账时间为2021年12月29日。上述募集资金发生验资费用、印花税、发行登记费合计人民币502,328.93元，加上独立财务顾问费合计人民币29,680,000.00元，加上发行费用的可抵扣进项税合计人民币921,575.59元后的募集资金净额为人民币484,519,245.65元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所验证并出具信会师报字[2021]第ZB11577号《验资报告》。截至2023年3月31日，前次募集资金存放专项账户的存款余额为0.00元，且该账户已于2022年6月20日注销。

2022年，北方铜业营业收入106.80亿元，同比增长7.18%；归属于上市公司的净利润6.10亿元，同比减少27.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.15亿元，同比增长1,064.12%；经营活动产生的现金流量净额21.28亿元，同比增长206.84%。

2023年第一季度，北方铜业营业收入25.90亿元，同比减少18.23%；归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比减少23.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.05亿元，同比减少23.62%；经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，同比减少82.93%。