星昊医药北交所上市首日跌11% 募3.8亿申万宏源保荐

北京5月31日讯今日，北京星昊医药股份有限公司在北交所上市。该股开盘破发报11.00元，最低至10.79元，截止今日收盘报10.89元，跌幅11.46%，成交额1.74亿元，振幅7.56%，换手率22.69%，总市值13.35亿元。

星昊医药主要从事药物制剂的研发、生产和销售，并构建共享平台，在自有品种实现产业化的同时，为药物制剂生产企业和创新药研发企业提供CMC/CMO服务。

本次发行前，公司控股股东为康瑞华泰。康瑞华泰直接持有公司42,684,326股股份，占公司全部股份的比例为46.4075%，为公司第一大股东。北京康瑞华泰医药科技有限公司的股东为于继忠、殷岚、温茜，殷岚目前持有康瑞华泰60.00%的股权，于继忠持有康瑞华泰34.29%的股权，两者共持有康瑞华泰94.29%的股权。殷岚与于继忠夫妇通过康瑞华泰间接控制公司42,684,326股股份，占公司股份比例为46.4075%，二人为公司实际控制人。

星昊医药本次发行数量3,060万股；3,519万股，发行价格为12.30元/股。公司的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人邱宸、林晓霞。

本次发行超额配售选择权行使前，星昊医药募集资金总额为376,380,000.00元，扣除发行费用37,126,981.22元后，募集资金净额为339,253,018.78元。大华会计师事务所对星昊医药本次发行募集资金验资并出具大华验字[2023]000273号验资报告。

星昊医药本次发行费用合计为3,712.70万元；4,085.53万元，其中保荐承销费用2,627.04万元；2,999.87万元。

星昊医药于2023年5月11日发布的招股说明书显示，公司拟募集资金38,569.78万元，用于创新药物产业化共享平台、口崩制剂新产品研发。

2020年至2022年，星昊医药的营业收入分别为625,579,971.54元、581,748,263.95元、607,374,425.39元；净利润分别为70,502,758.25元、70,067,536.81元、81,527,866.16元；归属于母公司所有者的净利润分别为70,211,495.31元、69,468,797.15元、81,509,632.97元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为53,649,677.34元、46,522,794.33元、49,091,074.90元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为577,312,962.46元、588,761,072.34元、573,181,455.77元；经营活动产生的现金流量净额分别为21,368,292.31元、118,638,513.95元、96,703,026.50元。

2023年1-3月，星昊医药营业收入为14,650.94万元，同比增长36.61%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,575.45万元，同比增长为132.62%。

星昊医药预计今年上半年的营业收入31,500.00万元-33,000.00万元，同比变动17.59%-23.19%；归属于母公司所有者的净利润4,800.00万元–5,100.00万元，同比变动3.64%-10.12%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,400.00万元–3,600.00万元，同比变动15.75%-22.56%。