新泉股份不超11.6亿可转债获上交所通过 中信建投建功

北京6月14日讯上海证券交易所上市审核委员会2023年第50次审议会议于昨日召开，审议结果显示，江苏新泉汽车饰件股份有限公司再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表结合行业竞争格局、市场占有率、产品历史销售价格、预计配套车型等，说明本次募投项目“上海智能制造基地升级扩建项目”效益测算的合理性。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

新泉股份2023年6月5日发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币116,000.00万元，扣除发行费用后，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额全部投向上海智能制造基地升级扩建项目、汽车饰件智能制造合肥基地建设项目、补充流动资金。

新泉股份本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

新泉股份本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

新泉股份现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构在发行前协商确定。

新泉股份本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

新泉股份本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券按面值发行。

新泉股份本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定，不超过国务院限定的利率水平。

新泉股份聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，根据联合资信评估股份有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“AA-”，本次可转债信用等级为“AA-”。该级别反映了公司偿还债务的能力较强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

新泉股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为王郭、周海勇。

公告显示，新泉股份2017年首次公开发行股票。经中国证监会2017年2月24日证监许可[2017]267号文核准，公司于2017年3月7日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股3,985万股，每股发行价格为14.01元，共募集资金总额人民币558,298,500.00元，扣除相关的发行费用人民币58,631,500.00元后，实际募集资金净额为人民币499,667,000.00元，已于2017年3月13日全部到位，业经立信会计师以“信会师报字[2017]第ZA10395号”验资报告验证。

新泉股份2018年向不特定对象发行可转换公司债券。经中国证监会2018年2月8日证监许可[2018]283号文核准，公司于2018年6月4日通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行总额为人民币450,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共4,500,000.00张，期限6年，扣除相关的发行费用人民币7,594,000.00元后，实际募集资金净额为人民币442,406,000.00元，已于2018年6月8日全部到位，业经立信会计师以“信会师报字[2018]第ZA15237号”验资报告验证。

新泉股份2020年非公开发行股票。根据公司2020年度第二次临时股东大会决议、第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，并经中国证监会证监许可[2020]2838号文关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复，公司向特定投资者发行人民币普通股49,810,515.00股，发行价为每股24.07元，募集资金人民币1,198,939,096.05元，扣除保荐承销费用人民币10,000,000.00元，实际收到净募集资金金额1,188,939,096.05元，上述资金已经缴存在公司在中国工商银行股份有限公司常州经济发开区支行开立的1105020219000198277账户中。公司本次非公开发行股票募集资金金额为1,198,939,096.05元扣除上市费用人民币11,167,862.72元，实际募集资金金额1,187,771,233.33元。上述资金到位情况业经立信会计师验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA16086号验资报告。

新泉股份2022年营业收入为69.47亿元，同比增长50.60%；归属于上市公司股东的净利润为4.71亿元，同比增长65.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.63亿元，同比增长80.46%；经营活动产生的现金流量净额为7.55亿元，同比增加258.03%。

新泉股份2023年一季度营业收入为21.73亿元，同比增长45.81%；归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，同比增长81.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.49亿元，同比增长87.56%；经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比减少35.75%。