卫龙港股上市首日破发跌5.1% 募资净额约9亿港元

北京12月15日讯今日，卫龙美味全球控股有限公司在港交所挂牌上市，发售价为每股10.56港元。该股上市首日开盘破发，开盘报10.20港元，跌幅3.41%，截至收盘报10.02港元，跌幅5.114%，港股市值235.58亿港元。

发售价及配发结果公告显示，卫龙全球发售的发售股份数目为96,397,000股股份，其中香港发售股份数目为28,919,200股股份，国际发售股份数目为67,477,800股股份。卫龙的联席保荐人分别为摩根士丹利、中金公司、瑞银集团，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人分别为摩根士丹利、中金公司、瑞银集团，联席账簿管理人及联席牵头经办人分别为BNPParibas、富途证券，联席牵头经办人为建银国际。

公告显示，按发售价每股发售股份10.56港元计算，经扣除公司就全球发售应付的承销佣金、费用及估计开支，公司估计自全球发售收取所得款项净额约898.9百万港元。

倘超额配售权获悉数行使，公司就因超额配售权获行使而将予配发及发行的14,459,400股额外发售股份收取的额外所得款项净额将约为145.7百万港元。

招股书显示，公司专注于辣味休闲食品的研发、制造、销售及经销，致力于持续升级现有产品及推出新产品。公司的产品组合种类丰富且构造具有战略性，涵盖以下类别：调味面制品，主要包括大面筋、小面筋、麻辣棒、小辣棒及亲嘴烧；蔬菜制品，主要包括魔芋爽及风吃海带；豆制品及其他产品，主要包括软豆皮、78°卤蛋及肉制品。

2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，卫龙来自客户合同的收入分别为33.85亿元、41.20亿元、48.00亿元、22.61亿元，期内利润分别为6.58亿元、8.19亿元、8.27亿元、-2.61亿元。