中持股份拟定增募不超3亿 去年初向长江环保募4.81亿

北京12月26日讯 中持股份股价今日收报9.60元，跌幅4.95%。

公司昨晚披露《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》称，本次发行对象为不超过三十五名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股，每股面值为人民1.00元。本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司股本总数的30%。在前述范围内，由公司2022年年度股东大会授权的董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%。

本次发行拟募集资金总额为30,000.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于焦作市城乡一体化示范区污水处理工程 EPC项目、补充流动资金。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

截至预案出具日，长江环保集团持有公司63,132,978股股份，占公司总股本的24.73%，为公司第一大股东。许国栋持有公司8,570,050股股份，占公司总股本的3.36%；中持环保持有公司39,469,256股股份，占公司总股本的15.46%。许国栋直接及通过中持环保合计控制公司48,039,306股股份，占公司总股本18.82%，公司其他股东持股比例不高且较为分散。因长江环保集团持股比例与许国栋及中持环保合计持股比例接近，无任何一方能够基于其实际支配的股份表决权单方面对股东大会的决议产生重大影响，且长江环保集团、许国栋及中持环保提名董事在公司董事会中各占3席，保持均衡状态，无任何一方能够决定公司董事会半数以上成员选任。因此公司目前无控股股东、无实际控制人。

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司原股东的持股比例也将相应发生变化，但预计公司仍将保持无控股股东、无实际控制人的治理状态。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

公司表示，通过本次发行可以提升公司市场竞争力，增强公司盈利能力；优化公司资本结构，降低财务风险，增强公司抗风险能力。

公司同日披露的《截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会批复核准，公司向1名特定对象非公开发行人民币普通股53,015,728股，发行价格为每股9.07元，募集资金总额480,852,652.96元。2022年2月22日，保荐机构中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费4,716,981.13元后，将收到的认购资金476,135,671.83元，划入公司在北京银行股份有限公司学知支行开设的募集资金专项账户。扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计7,061,888.37元，实际募集资金净额为473,790,764.59元。

中持股份2022年3月3日披露的《非公开发行股票发行情况报告书》显示，本次非公开发行的对象家数为1名，为长江生态环保集团有限公司，认购数量53,015,728股。本次非公开发行前，发行对象长江环保集团持有10,117,250股公司股份，持股比例为5%，长江环保集团与公司构成关联关系。本次非公开发行后，长江环保集团持有63,132,978股公司股份，占本次发行后总股本的24.73%。

2020年7月6日，公司以每10股转增4股并税前派息0.77元，除权除息日2020年7月13日，股权登记日2020年7月10日；2019年6月24日，公司以每10股转增4股并税前派息0.9元，除权除息日2019年6月28日，股权登记日2019年6月27日。

据中持股份2023年三季报，2023年第三季度，公司实现营业收入2.64亿元，同比减少19.25%；实现归属于上市公司股东的净利润3405.72万元，同比增长24.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3230.16万元，同比增长100.14%。

2023年前三季度，公司实现营业收入8.74亿元，同比增长3.09%；实现归属于上市公司股东的净利润8708.12万元，同比增长18.90%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8198.74万元，同比增长35.35%；经营活动产生的现金流量净额为-6317.92万元。