今年首次！A股罕见一幕

岁末，A股走出了不常见的行情。

这里指的不单单是指数上涨。今天上午，A股逾3900只个股上涨，昨天逾4400只个股上涨，前天逾3700只个股上涨。据通达信数据显示，这种连续的普涨行情在今年还是头一次。

今年10月底，A股曾有过一次连续普涨行情，不过中间间断一日。10月24日逾4600只个股上涨，25日逾4000只个股上涨，26日降至逾2800只个股上涨，27日又升至逾4000只个股。

盘面上，昨天领头的是新能源，今天上午变成了消费电子概念。传媒、多模态AI等板块也大涨。截至上午收盘，上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.49%，创业板指上涨0.28%。

消费电子概念大涨

今天上午，消费电子概念爆发，掀起了涨停潮，其中包含龙头股歌尔股份。

MR板块再度领涨。 日前，苹果产业链分析师郭明錤表示，Vision Pro是苹果2024年最重要的产品。他预计2024年Vision Pro出货约50万部。目前Vision Pro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程，苹果最有可能将在2024年1月底或2月初发售Vision Pro。

郭明錤表示，如果用户对Vision Pro的反应优于预期，有利于强化“Vision Pro是下一个消费电子明星产品”的市场共识，提振相关供应链公司股价。

有市场人士将Vision Pro比作当年的TWS耳机Airpods。复盘历史，2016年9月苹果发布第一代TWS耳机Airpods，当年全球TWS耳机出货量仅918万部。苹果iPhone 7取消3.5mm插孔后，TWS耳机市场迅猛发展。伴随着2017年-2021年全球TWS耳机出货量大幅增长，消费电子板块迎来牛市，跑出了立讯精密和歌尔股份等大牛股。

中信证券表示， Vision Pro在硬件端展现了当前消费电子领域顶尖的参数水平，有望提供全面超越市面相关产品的硬件体验。在软件应用端，空间计算所代表的3D体验不同于当前主流的2D屏幕，有望从手势、眼动、语言等维度塑造用户交互的全新范式，并进一步催动软件应用及制作技术的变革。

信达证券表示，VR行业一直处于波浪式的发展进程中。因硬件的眩晕、体积等无法突破、软件生态又较为匮乏等问题，VR设备在终端的渗透始终不尽如人意。区别于以往的VR设备，除了在影音、游戏等方面做到出色体验之外，苹果Vision Pro的空间计算在社交、办公等场景展现出巨大的潜力。Vision Pro在硬件端的设计从用户需求出发，并没有卷入降成本、降配置的“高级游戏机”漩涡，有望开启MR的iPhone时刻。

传媒板块爆发

经历了短暂调整后的传媒板块，今天上午再度大涨，中文在线、风语筑、中科云网等个股涨幅居前。

复盘全年传媒板块走势，与AI产业进展高度契合。同时，小游戏、微短剧及MR等新内容和新渠道也带来了新的成长点。相比过去几年，2023年是传媒互联网行业受到新技术、新内容催化最为显著的一年。

展望2024年，长城证券表示，AI相关应用可以参考过去互联网浪潮中的产业周期，从“应用预期”到“应用落地”，再到“应用起量”，最后完成“应用变现”。随着PIKA 1.0等应用爆火，AI应用从ChatGPT问世以来保持着高速的迭代和发展，未来传媒行业作为承接下游应用的主力板块，其中游戏、广告、出版、影视等细分板块有望获得赋能，同时XR、虚拟人等具象化展示相关产业链亦有望实现“应用起量”到“应用变现”的商业路径。