达利凯普上市首日涨225.7% 募资5.34亿华泰联合保荐

北京12月29日讯今日，大连达利凯普科技股份公司在深交所创业板上市。截至收盘，该股报28.99元，涨幅225.73%，振幅61.24%，成交额10.76亿元，换手率80.86%，总市值115.96亿元。

达利凯普主营业务为射频微波瓷介电容器的研发、制造及销售，致力于向客户提供高性能、高可靠性的电子元器件产品。公司目前主要产品包含射频微波多层瓷介电容器及射频微波单层瓷介电容器等，具有高Q值、低ESR、高自谐振频率、高耐压、高可靠性等特点，广泛应用于民用工业类产品和军工产品的射频微波电路之中。

本次发行前，丰年致鑫直接持有公司47.26%的股份，为公司的控股股东；赵丰未直接持有公司股份，通过丰年致鑫合计控制公司47.26%股份的表决权，为公司的实际控制人；本次发行后，公司控股股东仍为丰年致鑫，实际控制人仍然为赵丰。

达利凯普于2022年11月11日过会，上市委会议提出问询的主要问题：

公司实际控制人赵丰依次通过投资机构丰年同庆、丰年永泰和丰年致鑫多层持股，间接控制公司47.26%的表决权。请公司结合股东结构、协议退出、股权质押等情况，说明是否存在影响公司控制权稳定性的风险。请保荐人发表明确意见。

达利凯普本次在深交所创业板发行数量为6,001.0000万股，本次发行全部为新股，无老股转让，发行价格为8.90元/股，保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为袁琳翕、张冠峰，本次发行募集资金总额为人民币53,408.90万元，实际募集资金净额为人民币44,798.96万元。

达利凯普2023年12月26日披露的招股书显示，公司拟募集资金44,924.32万元，计划用于高端电子元器件产业化一期项目、信息化升级改造项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

达利凯普本次发行费用总额为8,609.94万元，其中，承销费用5,200.00万元。

2020年至2023年1-6月，达利凯普营业收入分别为21,585.38万元、35,444.38万元、47,698.37万元、21,738.17万元，净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为4,906.96万元、11,417.16万元、17,673.83万元、8,376.46万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,087.96万元、9,913.27万元、16,961.49万元、7,764.38万元。

2020年至2023年1-6月，达利凯普销售商品、提供劳务收到的现金分别为21,137.07万元、33,864.71万元、48,413.81万元、21,692.95万元，经营活动产生的现金流量净额分别为8,326.80万元、4,826.64万元、20,362.04万元、14,288.16万元。

达利凯普招股书显示，2023年1-9月，公司营业收入为27,295.44万元，同比下降33.12%；归属于发行人普通股股东的净利润为9,916.53万元，同比下降40.13%；扣除非经常性损益后归属于发行人普通股股东的净利润为9,054.70万元，同比下降43.34%。

达利凯普上市公告书显示，公司编制了2023年度盈利预测报告，并经天健会计师审核，出具了《审核报告》。公司预测2023年度营业收入为42,498.80万元，较2022年度下降10.90%；预测2023年度归属于母公司所有者的净利润为15,096.44万元，较2022年度下降14.58%；预测2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为13,975.58万元，较2022年度下降17.60%。