优必选港股上市首日涨0.94% 募资净额9亿港元

北京12月29日讯深圳市优必选科技股份有限公司今日在港交所上市。截至收盘，该股报90.85港元，涨幅0.94%，港股市值107.10亿港元。

公告显示，优必选全球发售项下的发售股份数目为11,282,000股H股，其中香港发售股份数目为1,128,200股H股，国际配售股份数目为10,153,800股H股。

优必选的独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为国泰君安融资有限公司，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信里昂证券有限公司、中信建投融资有限公司、民银证券有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为法国巴黎证券有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰金融控股有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、农银国际融资有限公司、农银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司、国信证券融资有限公司、广发证券经纪有限公司、百惠证券有限公司、富途证券国际有限公司、TradeGoMarketsLimited、华盛资本证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司。

优必选的最终发售价为每股90港元，所得款项总额为1,015.38百万港元，扣除最终发售价之预计应付上市费109.51百万港元后，所得款项净额为905.87百万港元。

招股书显示，优必选拟将所得款项净额用作以下用途：所得款项净额的约47.0%将用于进一步提升公司的研发能力以加强公司的核心技术以及产品及服务供应；所得款项净额的约19.4%将用于偿还部分银行贷款；所得款项净额的约7.9%将用于完善公司的研发基础设施；所得款项净额的约9.5%将用于提升公司的品牌知名度及市场渗透率；所得款项净额的约6.2%，将用于进一步优化公司的管理及营运效率；所得款项净额的约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。

优必选为一家总部位于中国的机器人公司，致力于智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及营销以及研发。公司的产品在不同程度上配备了感知、交互、分析及处理人类指令及外部环境的智能功能，范围涵盖消费级机器人及电器，针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。

招股书显示，2020财年、2021财年、2022财年及2023年首六个月，优必选的收入分别为7.40亿元、8.17亿元、10.08亿元及2.61亿元，主要来自销售智能服务机器人及智能服务机器人解决方案。

于2020财年、2021财年、2022财年及2023年首六个月，公司分别录得7.07亿元、9.18亿元、9.87亿元及5.48亿元的净亏损。

同期，公司期内经调整亏损净额分别为6.43亿元、7.61亿元、7.82亿元、3.67亿元。经计算，优必选报告期内经调整亏损净额累计为25.53亿元。

优必选表示，公司录得的经调整亏损净额主要是由于开发新产品以获取市场份额的研发开支、推广公司品牌及产品的销售及营销开支以及支持公司运营的一般及行政开支。

招股书显示，于往绩记录期间，公司的经营活动产生重大现金流出，分别达到602.6百万元、680.7百万元、543.5百万元及526.5百万元。优必选表示，公司的现金流出净额归因于公司开发及推广新产品及服务产生的研发开支、销售及营销开支以及一般及行政开支。公司计划继续大力投资于公司的研发工作以及销售及营销工作，并产生大量资本开支。然而，变现该等投资的回报一般需时较长，或根本无法变现该等投资的回报。因此，公司预期于不久将来继续录得经营活动现金流出净额。